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Résumé (source zuzudisney) : Ce long-métrage est une anthologie de dix courts-métrages musicaux. Chacune des séquences, dont le titre s'anime dans le plus pur style des devantures des cinémas et théâtres des années 40, est chantée par un artiste de l'époque.
THE MARTINS AND THE COYS :
Séquence chantée par The King's Men. Deux familles, les Coy et les Martin, s'opposent et s'affrontent en permanence. Même le mariage du fils Henry Coy avec la fille Grace Martin n'y changera rien...
BLUE BAYOU :
Séquence chantée par Ken Darby Chorus. Un oiseau majestueux se pose dans le marais puis s'envole dans le clair de lune.
ALL THE CATS JOIN IN :
Des adolescents dansent au rythme de Benny Goodman et son orchestre.
WITHOUT YOU :
Andy Russel chante "Ballad in Blue". Des pétales de fleurs se muent en pleurs, une lumière révèle les paroles d'une chanson d'amour, une fenêtre peinte disparaît sous l'effet de la pluie...
CASEY AT THE BAT :
Jerry Colonna raconte la triste histoire de Mighty Casey, un joueur de baseball, qui, perdant son savoir-faire, ne peut plus toucher une balle.
TWO SILHOUETTES :
Dinah Shore chante pendant que deux silhouettes dansent un ballet sur le thème éternel de la rencontre tumultueuse d'un garçon et d'une fille.
PETER AND THE WOLF :
Sterling Holloway présente l'histoire revisitée de Pierre et le loup, le célèbre conte.
AFTER YOU'VE GONE :
Des instruments personnifiés s'animent sous les chants du Benny Goodman Quartet.
JOHNNY FEDORA AND ALICE BLUEBONNET :
Les Andrews Sisters chantent la romance entre un homme et une femme "chapeau".
THE WHALE WHO WANTED TO SING AT THE MET :
Nelson Eddy chante le triste destin d'une baleine qui poursuivait le doux rêve de devenir une diva mais qui succombera aux harpons de pécheurs.
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