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La guerre de Sécession fait rage. Les armées du Nord et du Sud se livrent des batailles sanglantes dans l'ouest des Etat-Unis.
Mais depuis quelque temps, un phénomène nouveau est arrivé : Après certaines batailles, alors que les hommes sont épuisés, l'armée du Nord est régulièrement attaquée par des hordes de mexicains et d'indiens qui parviennent souvent à leur voler du matériel.
Soupçonnant tout d'abord le Sud d'être dans le coup, le général nordiste doit se rendre bien vite à l'évidence : Ces hors-la-loi agissent pour leur propre compte.
Quelques jours plus tard, Chesterfield est convoqué par le général : Le sergent et son compère Blutch vont être radiés de l'armée pour mauvaise tenue et insubordination. Mais au grand désespoir de Blutch, il ne s'agit là que d'une mise en scène : Les deux compères sont en réalité en mission secrète afin d'en savoir plus et de s'infiltrer parmi ces fameux "Outlaws".
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