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Cole Wilder est un métamorphe loup qui dirige un ranch, tout aurait était pour le mieux si la ville acceptait son homosexualité (mais la ville est pas vraiment gayfriendly) . Cela lui pose problème avec la famille Marks Spoiler(cliquez pour révéler) (des métamorphe chevaux dont le père est partie et dont le beau père, (qui n'était pas métamorphe) mort, (il a été tuer par Jonah alors qu'il tentait d'agresser celui ci !) était un prédicateur homophobe et Anti métamorphe ). Mais surtout, il a tout fait pour cacher ses sentiments envers Jonah Marks le fils cadet de la famille Spoiler(cliquez pour révéler)(qui ressentait aussi secrètement des sentiments pour lui, Jonah a même pris des photos de Cole a son insu !! ) qui a disparut mystérieusement il y a 1 ans Spoiler(cliquez pour révéler)(après que Cole ait refuser de l'employée sur son ranch, il a d'ailleurs des remords, mais Jonah n'avait que 18 ans et avait eu une bourse pour l'université). Quand Cole ramène un cheval, du centre de sauvetage pour chevaux Spoiler(cliquez pour révéler)(le cheval est dans un sale état ) et qu'il ne se laisse apprivoiser que par Cole , il est loin de se douter que le cheval qu'il viens de ramener est Jonah !!

Qu'est t-il arriver a Jonah ? Pourquoi est-il sous sa forme équine et ne se métamorphose t-il pas ? Que va faire Cole le garder au ranch ou le ramener a sa famille ? Cole va t- il enfin laisser parler ses sentiments et voir que Jonah a besoin de lui ?

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