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Le Docteur, Amy et Rory sont impressionnés par leur première vue de "Hope Eternal", une super-terre plus grande que la Terre elle-même avec une gravité importante, des volcans et une croûte chargée de gisements minéraux. Mais leur émerveillement est interrompu très vite lorsqu'ils découvrent un corps jeté sur le sol - une silhouette énorme avec des bras extraordinairement longs couverts d'épaisses écailles violettes. Pourtant, le cadavre n'est pas un extraterrestre : il est humain, bien qu'il ne ressemble à aucun humain qu'Amy et Rory aient jamais vu. Les Nu-Humans ont adapté leurs gènes à leur nouvel environnement et ont formé une colonie florissante. Mais maintenant, ils font face à une terrible menace. Le Docteur peut-il découvrir qui tue des Nu-Humans et pourquoi – avant que lui, Amy et Rory ne soient eux-mêmes jugés pour meurtre ?
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