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Hellboy et son équipe du B.P.R.D. sont envoyés en mission en Roumanie pour enquêter sur Vladimir Giurescu. Cet homme fut officier durant les guerres napoléoniennes et commanda les troupes prussiennes en 1806, les autrichiens en 1809, les cosaques en 1812. Il est à Paris en 1814 lorsque Napoléon abdique et en 1815, on le retrouve à Waterloo. Lors de la seconde guerre mondiale, il s emet en contact avec les nazis mais, en 1944, Hitler ordonne sa mort : Giurescu et ses six femmes sont tués, décapités et brulés à Dachau. Giurescu était aussi très lié avec Ilsa Haupstein, une officier nazi qui a participé au projet Ragna Rok. Projet qui a l'air d'être remis en route par Haupstein et ses anciens compagnons et qui a pour but la destruction du monde. Et dont Giurescu serait l'arme du complot, la puissance de ce vampire serait sans égal.
Hellboy, qui est aussi lié au projet Ragna Rok, n'a que peu de temps pour agir et retrouver le corps de Giurescu.
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