Panache et Pompon sont les meilleurs amis du monde et font tout ensemble. Jusqu'à ce qu'un matin, une feuille morte vienne se déposer à leurs pattes...
Panache est bien ennuyé. Les feuilles qui tombent annoncent l'arrivée de l'hiver, et Panache déteste l'hiver. Brrrrr ! Mais Pompon est ravi ! Pompon adore l'hiver, la neige, se blottir au creux d'un arbre...
Ahhhh ! Nos deux amis arriveront-ils à mettre leurs différences de côté ? Car s'ils ne sont pas d'accord sur l'hiver, il y a bien une chose qu'ils aiment tous les deux : être ensemble ! Et rien n'est plus important que d'être les meilleurs amis.

Un vendredi de mai, un coup de feu retentit dans le silence assourdissant du lycée de Pré-Fleuri. Tous ont une bonne raison d’appuyer sur la gâchette ce jour-là.

Sébastien, Marie, Timéo ou encore Yacine… Les élèves de la DER1 ont renoncé à réussir leur scolarité. Parqués dans la classe des cancressans avenir ni débouché, ils mènent la vie dure à leurs enseignants, mais partagent aussi, avec leurs mots, espoirs, rêves et vulnérabilités.

Usés par les insultes, les bagarres, ne sachant comment y répondre, les professeurs jettent tour à tour l’éponge, sauf André Clottu. Après avoir été mis à la porte de son ancien collège à quelques mois de la retraite, ce dernier a la ferme intention de venir à bout de cette classe. Pour sa dernière rentrée, fort de ses nombreuses années d’expérience, il espère même réussir l’impossible et ainsi parvenir à redorer son blason bien entachésuite à son licenciement.

Mais lorsque les élèves découvrent les raisons qui ont amené le professeur à changer de lycée, les choses basculent et prennent une très sombre tournure…